Marché bancaire et assurantiel en 2023 : analyse du rapport annuel de l’ACPR
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié son rapport statistique annuel intitulé « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance en 2023 ». Ce document fournit un état des lieux détaillé du secteur bancaire et assurantiel français, mettant en évidence des tendances clés dans un contexte économique et géopolitique complexe.
Quels enseignements tirer de cette analyse ? Quels défis pour 2024 ? Décryptage des chiffres marquants du secteur.
Secteur bancaire : une solidité préservée malgré une rentabilité sous pression
Croissance modérée mais résilience du bilan bancaire
Le bilan agrégé des banques françaises a progressé de +1,1 %, traduisant une relative stabilité malgré un contexte économique tendu.
Cependant, le produit net bancaire (PNB) a reculé de 2,9 %, principalement en raison d’une baisse de la marge nette d’intérêt, conséquence directe de la politique monétaire restrictive menée en 2023.
En revanche, le résultat net des banques a progressé de 2,3 %, grâce à des éléments exceptionnels qui ont atténué l’impact de la baisse des marges.
Qualité des actifs et ratios de solvabilité
Le taux de prêts non performants (NPL) a légèrement augmenté (+0,1 %), atteignant 2,8 %, un niveau qui reste conforme à la moyenne européenne.
Du côté des indicateurs de solidité financière, les banques françaises affichent un ratio CET1 de 16,2 %, bien au-dessus des exigences réglementaires. Par ailleurs, les ratios de liquidité LCR et NSFR restent confortables, confirmant la robustesse du secteur bancaire.
Tendances et défis pour 2024
L’ACPR souligne plusieurs points d’attention pour 2024 :
Baisse attendue de l’inflation et possible assouplissement monétaire, ce qui pourrait soutenir les marges bancaires.
Risque géopolitique et volatilité des marchés, pouvant impacter la valorisation des actifs financiers.
Surveillance accrue de la qualité des actifs face à la montée des risques de crédit.
Assurance : entre résilience et nouveaux défis
Croissance de l’assurance-vie, malgré un environnement concurrentiel
Le secteur de l’assurance a enregistré une hausse de la collecte brute en assurance-vie de 2,3 milliards d’euros. Cette tendance s’explique par un regain d’intérêt pour les supports en euros, malgré une forte concurrence des produits d’épargne alternatifs (comptes à terme, livrets boostés, etc.).
Augmentation des sinistres en assurance non-vie
L’assurance non-vie a connu une forte hausse des sinistres, notamment dans les catastrophes naturelles (+37 %). Malgré ces événements exceptionnels, la rentabilité technique globale du secteur s’est améliorée, portée par une revalorisation des primes et un ajustement des couvertures.
Solvabilité toujours robuste
Le taux de couverture du capital de solvabilité requis (CSR) atteint 250 %, confirmant la solidité financière des assureurs français.
Perspectives pour 2024
Les défis pour l’année à venir incluent :
– Gestion des risques climatiques, avec une recrudescence des événements extrêmes.
– Concurrence accrue des placements alternatifs, impactant la collecte en assurance-vie.
– Stabilité financière et taux d’intérêt, qui influenceront les stratégies d’investissement des assureurs.
Perspectives générales pour 2024 : prudence et anticipation
L’ACPR met en garde contre une vigilance accrue en 2024 face à un environnement en mutation. La secrétaire générale de l’ACPR, Nathalie Aufauvre, souligne l’importance de :
- Suivre la qualité des actifs pour éviter une dégradation des bilans.
- Maintenir une rentabilité soutenable dans un contexte de marges sous pression.
- Anticiper les évolutions réglementaires et les exigences de conformité.
Le secteur bancaire et assurantiel français demeure solide, mais il devra s’adapter aux nouvelles dynamiques macroéconomiques et aux attentes croissantes en matière de gestion des risques.
Pour consulter le rapport complet de l’ACPR et les éditions précédentes : Rapport ACPR 2023
